Lycra、12億ドルの債務削減に向け事業再編へ

米国を拠点とする繊維・テクノロジー企業Lycraは、主要債権者の大多数との間で事業再編支援契約（RSA）を締結したと発表した。この動きは、約12億ドルの長期債務を削減し、長期的な財務安定に向けた持続可能な資本構造を確立することを目的としている。

同RSAは、シニア担保付きタームローン、16%シニア担保付き債券、および7.5%シニア担保付き債券の保有者から支持を得ている。これらのステークホルダーは、事前調整型再建計画に賛成票を投じることに合意した。この計画を実行するため、Lycraおよび一部の関連会社は、米国テキサス州南部地区連邦破産裁判所に自主的な事前調整型チャプター11の申請を行った。

財務回復に向けた迅速なスケジュール

経営陣は、ステークホルダーからほぼ全会一致の支持を得ていることから、財務再編を迅速に完了できる見通しである。同社は45日以内にチャプター11手続きから脱却することを見込んでいる。今回の合意は、事業の資本再構成に関する数カ月にわたる協議を経て実現した。

Lycraの最高経営責任者（CEO）であるゲイリー・スミス氏は、この日が債務削減と財務基盤強化に向けた決定的な行動を起こす重要な節目であると述べた。また、この措置により、顧客へのサービス提供とパートナーへの高品質製品の供給を継続できるとしている。

事業継続と流動性確保に向けた施策

同社は、再編プロセス全体を通じて通常の事業運営を継続できるよう、慣例的な「初日」救済措置を求めている。これらの申請の一環として、Lycraはベンダーおよびサプライヤーに対する有効な債務全額の支払い承認を求める方針である。

さらに、継続的な事業運営を支援するため、同社は7,500万ドルのDIPファイナンス（占有債務者融資）のコミットメントを取得した。加えて、チャプター11手続き完了時にDIPファイナンスを借り換えるための7,500万ドル超のエグジットファイナンスも確保しており、次の成長段階に必要な資本を確保している。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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