米国の新関税、バングラデシュ・ベトナム・インドの衣料品製造と雇用への影響

段階的に強化される一連の関税制度、特に米国が導入した10〜15%の統一関税は、世界のアパレル調達に大規模な再編を引き起こしている。さらに、米国通商代表部（USTR）は強制労働コンプライアンスに関する広範な301条調査を開始し、サプライチェーンの監視を厳格に行わない国に対して10〜12.5%の追加関税を課す可能性を示唆している。

この影響は、従来の衣料品生産拠点における製造業および雇用に様々な形で現れている。米国繊維アパレル事務所（OTEXA）によれば、インドからの輸入は前年比28.7%減、バングラデシュからは16.4%減となった一方、ベトナムからは5%増加した。FashionUnitedは、バングラデシュ、インド、およびベトナムの状況を詳述する。

バングラデシュ：雇用の喪失と、諸刃の剣となった貿易協定

バングラデシュの繊維セクターは、関税構造の変化、国内コストの高騰、および労働不安の板挟みとなり、深刻な混乱に直面している。製造業の側面では、2025年の関税ショック後、米国政府とバングラデシュ政府は貿易を安定させるために「米・バングラデシュ相互貿易協定」を締結した。この協定により、バングラデシュの相互関税率は19%に引き下げられたが、関税率0%への道は、工場が米国産の綿花または化学繊維を使用した場合にのみ開かれる。

この「管理貿易」協定は、大規模なコストプッシュ型の圧迫を生み出している。工場は安価で多様な綿花から、より高価な米国産原料への切り替えを余儀なくされ、純利益率が圧迫されている。さらに、USTRによる強制労働に関する裁定が迫っており、これに加えて10〜12.5%の追加関税が課される恐れがあるため、ブランドからの長期的な発注が停滞している。

雇用面では、利益率の圧迫が工場に大きな打撃を与えている。欧米のバイヤーは積極的に値引きを要求し、今後の発注計画を保留している。ビジネスと人権リソースセンター（BHRC）によれば、2026年上半期には2万人以上の衣料品労働者が人員削減や工場閉鎖によって職を失った。中小規模の工場は、輸出価格の下落とエネルギーおよびコンプライアンスコストの上昇により、倒産の危機に瀕している。

インド：受注減と高まる工場内の緊張

最近の熱波だけでは不十分であったかのように、インドの衣料品セクターは関税変更の重圧に著しく苦しんでおり、地域的な産業摩擦を深刻化させている。

メキシコとは異なり、インドは包括的な貿易免除の恩恵を受けておらず、対米の衣料品および繊維製品の輸出は29%減少した。関税が変動すると、米国のブランドは迅速に低コストの拠点に発注を切り替え、インドのサプライヤーはそれらの顧客を取り戻すのが非常に困難になっている。「すべての顧客からすでに連絡が来ています。彼らは我々にインドから他の国へ生産を移すよう求めているのです」と、衣料品サプライヤーPearl Globalのマネージングディレクター、パラブ・バナジー氏はロイター通信に語った。

さらに悪いことに、インドはUSTRが指定した、強制労働に対する10〜12.5%の追加関税が課される可能性のある国リストに含まれており、将来の受注に暗い影を落としている。

雇用面では、インド輸出機構連盟（FIEO）によれば、29%の輸出減少がノイダやティルプールといったインドの主要なアパレル拠点全体に深刻な財政的苦境を引き起こしている。工場の経営陣は、米国の関税による甚大な財政的圧力を理由に、賃上げを凍結し、給与の支払いを遅らせている。BHRCの報告によると、これにより未払い賃金や国内のインフレ高進に抗議する数千人の衣料品労働者が関与する広範な労働争議やストライキが勃発している。

ベトナム：競争力は回復するも、サプライチェーンのリスクは依然として残る

ベトナムは強靭なプレーヤーとして浮上しているが、不適切な表示や証明書の偽造などによる原産地規則違反に対しては依然として脆弱である。製造業の側面では、ベトナムは米国最高裁判所の判決の最大の受益者となった。以前の46%という厳しいIEEPA関税が、一律10%の122条追加料金（標準の最恵国（MFN）関税に上乗せ）にまで急落したのである。これによりベトナムのコスト競争力は回復し、ベトナム繊維アパレル協会（VITAS）によれば、2026年上半期の繊維・衣料品輸出総額は1.7%増の222億米ドルに達した。

しかし、大きな潜在的リスクが依然として存在する。ベトナムは中国からの原材料に大きく依存しているのだ。米国の貿易規則では、中国産の原材料が一つでも指摘されれば、その衣料品は積み替えペナルティの対象となり、最大40%の懲罰的関税が課される。これに対抗するため、ベトナムはコンプライアンスを保証するために米国産綿花の輸入を急速に拡大しており、現在では47%の市場シェアを占めている。

VITASによれば、米国への直接出荷が1.3%増加（68億1000万米ドル相当）したことで全体の雇用は安定しているものの、労働市場は変化している。基本的な裁断・縫製・仕上げ（CMT）を行う工場は規模を縮小する一方、高付加価値でサステイナブル、かつ自動化されたデジタル製造に特化した施設では雇用の増加が見られる。

「ベトナムの繊維・衣料品産業は、もはや規模の拡大による成長の余地はあまりありません。今後の道筋は、生産性の向上、付加価値の創出、原材料の積極的な確保、市場の多様化、そしてデジタル変革とグリーン変革の推進へとシフトすることが求められます」と、VITASのヴ・ドゥック・ザン会長は最近の発表で述べた。

今後の見通し

最近の米国通商政策の転換は、アジアの衣料品製造業を混乱させた。利益率の圧迫が強まるバングラデシュおよびインドでは深刻な雇用喪失と輸出減少を引き起こす一方、ベトナムは出荷を伸ばし、自動化された高付加価値生産へと軸足を移すことを可能にした。

今後、アパレルブランドは調達先を二極化させていくだろう。ベトナムのような技術先進拠点に高付加価値でコンプライアンスに準拠した注文を集中させる一方、苦戦する南アジア市場に対しては、価格を厳しく引き下げるか、あるいは撤退するだろう。ただし、これらの地域が迅速に自動化を進め、関税に起因する利益圧迫を吸収できる場合はこの限りではない。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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