南アジアの繊維産業：比較優位の終焉か？仏財務総局の四半期報告書を考察する

フランス財務総局が発表した四半期報告書は、繊維・アパレル産業が依然としてバングラデシュ、インド、パキスタン、スリランカ経済の産業的・社会的な中核であることを明確に示している。

輸出の柱であり、大規模な雇用を創出し、女性雇用の中心的な担い手であるこのセクターは、長らく単純な比較優位に依存してきた。それは、低付加価値の標準化された生産を支える、豊富で安価な労働力である。

しかし、このモデルは今日、その限界を露呈している。欧州の規制強化、環境要件の増大、そしてより統合され技術的に進んだアジアの競合企業の台頭という複合的な影響を受け、世界市場シェアの見た目の安定性は、より脆弱な現実を覆い隠している。それは、成熟期に達し、バリューチェーンの急速な再編に晒されている生産システムの実態である。

したがって、この公的機関による分析は、さらに掘り下げ、時には疑問を呈する価値がある。なぜなら、南アジアのサプライチェーンが社会的、環境的、産業的な移行を同時に遂行する能力は、不均一でコストがかかり、決して確実なものではないからだ。

揺るぎない経済的重要性、しかし集中と非対称性も

財務総局が示す数字は、一部の国が繊維・アパレル産業に極度に依存していることを裏付けている。輸出の85%を同セクターが占めるバングラデシュは、主要輸出国の中でも類を見ない、ほぼ単一産業の構造を持つ。比較対象として、世界貿易機関（WTO）のデータによれば、ベトナムはより高付加価値で技術的に進んだ地位を確立しているにもかかわらず、輸出に占める繊維産業の割合は約20%に過ぎない。

このような産業の集中は、繊維産業がマクロ経済の安定化（特に外貨獲得）に果たす役割を説明する一方で、2020年の大量の注文キャンセルが示したように、構造的な脆弱性も構成している。世界銀行によれば、パンデミック中の2020年、バングラデシュの衣料品輸出は約18%減少し、少数の欧米発注元に過度に依存するモデルの脆弱性が露呈した。

社会面では、女性雇用の牽引役としての繊維産業の役割は否定できない。国際労働機関（ILO）も、バングラデシュの繊維労働者の60%以上が女性であることを認めており、これは都市部の貧困削減における重要な要素である。しかし、この依存は政治的な課題も提起する。セクターのいかなる縮小も、社会の安定に即座に影響を及ぼすからだ。

依然としてコストに依存する競争力…世界のトレンドとの逆行

財務総局の分析は、低賃金、高い労働集約度、標準化された製品への特化といった伝統的な比較優位が依然として存在することを正当に強調している。しかし、これらの要素こそ、その妥当性が最も急速に失われつつあるものだ。

マッキンゼーのレポート「State of Fashion 2024」によれば、自動化およびデジタル化は、2030年までに標準的なプレタポルテ分野において、労働力に起因するコスト優位性を20%から30%低下させる可能性がある。このトレンドは、先進的な産業インフラや技術力向上に投資できる国々を機械的に利するものであり、この分野ではベトナムおよび中国が依然としてリードしている。

また、綿への根強い依存も、もう一つの脆弱性である。Textile Exchangeのデータによると、合成繊維および再生繊維は現在、世界の繊維消費量の65%以上を占めており、2000年代初頭の40%未満から大きく増加した。しかし、部分的にインドを除き、南アジアはこれらのセグメントでの地位が低く、将来の成長を取り込む能力が制限されている。

サステナビリティ：新たな比較優位か、非対称な制約か？

財務総局は、バングラデシュにおける「グリーン工場」の動向を強調しており、米国グリーンビルディング協会（U.S. Green Building Council）も確認するように、268施設がLEED認証を取得している。この取り組みは確かであり、同国を認証数で世界トップに押し上げている。

しかし、この実績は相対的に評価する必要がある。一方で、これらの工場は、4,000以上と推定される全工場数のうち少数派に過ぎない。他方で、OECDが指摘するように、環境認証は上流のトレーサビリティ、化学物質管理、あるいは間接的な下請け工場の労働条件といった課題を不完全にしかカバーしていない。

さらに、デューデリジェンス指令、エコデザイン規則（ESPR）、デジタル製品パスポートといった欧州の新たな規制は、責任を発注元企業へと移行させている。欧州委員会（2023年）の調査によれば、EU域外の繊維サプライヤーの約40%が、多額の投資なしには新たな要件への準拠が困難になる可能性があると推定されている。これは、純利益率がしばしば5%未満にとどまる南アジアのサプライヤーにとって、移行の財務的な持続可能性という問題を提起する。

バリューチェーン：再編は南アジアに真の利益をもたらすか？

中国に対するデリスキングの動きや「チャイナ・プラス2」戦略は、確かにバングラデシュおよびインドに恩恵をもたらした。しかし、海外直接投資（FDI）の流れは、より複雑な実態を示している。国連貿易開発会議（UNCTAD）によれば、2018年から2023年にかけて、ベトナムは繊維分野においてインドの約2倍の製造業FDIを獲得した。これは、より包括的な自由貿易協定および効率的な物流によるものである。

トルコおよび東欧へのニアショアリングもまた、構造的な競争要因となっている。ユーロスタットによれば、トルコからの平均調達リードタイムは南アジアからよりも40%短く、これは迅速な対応と在庫削減がますます重視される市場において決定的な優位性となる。

最後に、Sheinに代表される中国のウルトラファストファッションの台頭は、大きな矛盾を浮き彫りにしている。欧州が要求を強化する一方で、非常に回転の速いモデルの物量は増加し続けており、コンプライアンス要件と価格圧縮の板挟みになった従来のサプライヤーに圧力をかけている。

地政学的制約下で再構築を迫られる産業の柱

財務総局の報告書は、欧州にとっての南アジア繊維産業の戦略的重要性を的確に浮き彫りにしている。しかし、この分析が何よりも明らかにしているのは、このセクターが不可欠であればあるほど、その現行モデルは脆弱に見えるというパラドックスである。

よりサステナブルで、統合され、技術的に進んだ産業への移行は避けられない。しかし、その移行は直線的でも均一でもないだろう。バングラデシュは低コスト・大量生産の世界的チャンピオンであり続け、インドは段階的な高付加価値化を目指し、スリランカはプレミアムニッチ市場での地位を固めようとするだろう。彼らに対し、ベトナムはすでに多角化と統合のより完成されたモデルを体現している。

欧州連合およびフランスにとって、課題は単なる供給の安定確保にとどまらない。それは、生産的な投資を伴わずに規制上の制約だけを押し付け、経済的・社会的な主要な柱を脆弱化させるリスクを冒さないことである。さもなければ、バリューチェーンの再編は南アジアに不利益をもたらし、透明性は低いがより機敏なプレーヤーへの移行を加速させる可能性がある。

南アジア繊維産業の軌道は、今や構造的な制約に強く規定されているが、選択の余地が全くないわけではない。その中心的なトレードオフは、移行のペースとコストである。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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