レンツィング、3億1,200万ユーロの増資を完了

オーストリアの木材系セルロース繊維メーカー、レンツィングAG（以下、レンツィング）は、既存株主への新株引受権付き有償増資を完了し、総額約3億120万ユーロ（約3億3,800万ドル）の資金を調達した。

今回の取引は2026年10月1日に発表されたもので、1株あたり8.65ユーロの払込価格にて、3,475万6,362株の新無額面無記名株式が発行された。引受期間終了時点で、既存株主は3,441万1,626株分の引受権を行使し、引受権行使率は99%に達した。

最高経営責任者（CEO）のゲオルク・カスパーコヴィッツは、「増資の成功裏な完了は、レンツィングおよびわれわれの戦略的変革に対する強い信頼の表れだ」と述べた。

経営戦略および中期財務目標への資金活用

調達資金は、資本構造の強化および「Grow Nonwovens, Reset Textiles（不織布事業の拡大、テキスタイル事業の再構築）」と題する戦略の実行に充当される。この戦略的枠組みは、不織布部門の拡大、テキスタイル事業のプレミアムセグメントへの集中、そしてパルプおよびバイオリファイナリー事業の強化を柱としている。

これらの取り組みを通じ、レンツィングは中期的にEBITDAを1億5,000万ユーロ増加させ、EBITDAマージン20〜25%の達成、および純有利子負債倍率をEBITDAの2.5倍以下に抑えることを目指している。

最高財務責任者（CFO）のマティアス・ブロイヤーは、今回の増資により自己資本基盤が大幅に強化され、今後の債務償還への対応および変革推進に向けた財務的柔軟性が確保されたと述べた。

株主シンジケートが過半数を引受

B&Cグループおよびブラジルの広葉樹パルプメーカー、スザノS.A.（Suzano）が形成するシンジケートは、1,815万9,291株の新株を引き受け、今回の公募全体の約52.25%を占めた。また、オーストリアの金融機関オーバーバンクAG（Oberbank AG）は134万4,177株を引き受け、全体の約3.87%を占めた。

引き受けられなかった残余株式は、主幹事銀行が市場で直接売却した。取引の決済および新株の交付は、商業登記簿への増資登記を条件として、2026年10月23日を予定している。全新株の取引は、ウィーン証券取引所のプライム・マーケット（Prime Market）セグメントにて、既存のティッカーシンボルのもとで開始される予定だ。